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　　原標題：疫情帶來了對教育市場的反思

　　01、經(jīng)濟受創(chuàng)，信息化市場存量搏殺加劇

　　先明確一點：教育信息化市場是指2G公立教育體系的市場，市場規(guī)模是每年政府的財政支出，相對固定。從2012年起政府每年會把GDP的4%投入到教育中來，其中教育信息化的比例不低于教育經(jīng)費比例的8%，之前預計在2020年信息化市場規(guī)模達到4000億水平。

　　教育信息化是典型的存量市場，每年市場是3000-4000億的教育經(jīng)費，并且在每年經(jīng)費都會投入建設的情況下，任何一個新企業(yè)入場或者是原有企業(yè)要增長，都會擠壓本來該用到別的項目的經(jīng)費（這里和2C的公司是搶占用戶的時間、場景是一致的）。經(jīng)費總體有限，只要有企業(yè)獲得了增量，其他企業(yè)就會有所減少，所以市場陷入了相對激烈的存量搏殺。

　　在過去信息化的20年里，因為國家整體經(jīng)濟增長迅猛，在教育信息化上的投入每年遞增，市場存在增量，再加上周期性的政策引導：如三通兩平臺、硬件普及等。教育信息化在紅利下也誕生了一批代表性企業(yè)，如硬件的希沃、鴻合，軟件的科大訊飛等。并且也有相當大數(shù)量的中小企業(yè)能獲得不錯的生存。

　　但是現(xiàn)在這種行業(yè)紅利開始逐漸消退，無論是連續(xù)多個月份的經(jīng)濟下行、還是本次疫情各地的經(jīng)費會重點向防疫上投入，以及因為今年疫情受創(chuàng)的經(jīng)濟，都會導致一個結(jié)果：2020年開始的兩到三年內(nèi)，教育信息化的整體經(jīng)費必然下降，存量搏殺會進一步加劇，靠著市場紅利發(fā)展的企業(yè)會面臨著發(fā)展乃至生存危機。

　　02、學校閉環(huán)打破，信息化產(chǎn)品普及率急速提升

　　信息化市場一直面臨一個困境，產(chǎn)品買了很多但是使用率偏低，關于這點眾說紛紜，其中問題的核心在于學校的整個教學、管理場景里面已經(jīng)有了非常完備的體系去支持，并且順利的運轉(zhuǎn)了幾十上百年，沒有信息化產(chǎn)品一樣可以運轉(zhuǎn)的很好，所以使用動力偏低，產(chǎn)品采購也是在財政及政策的指揮棒下才進行的，“信息化需求“很難真正的落實到學校層面。

　　并且在原有傳統(tǒng)體系完備的情況下，相當數(shù)量的管理層、老師是缺乏使用信息化產(chǎn)品的動力，畢竟學習使用信息化工具是有成本的，就算體驗再好、學習成本再低也是成本，總沒有原來的慣性更自然。

　　所以在這種市場前提下，之前能夠普及起來的產(chǎn)品只有兩種類型：

　　政策引導下的學校0-1的需求：原來學校沒有這種場景，現(xiàn)在需要了。比如硬件的電子白板、軟件的走班排課、小語種的入校開課等。沒有外來的產(chǎn)品服務學校是沒辦法進行這些環(huán)節(jié)的。

　　改善原有學校低效環(huán)節(jié)的產(chǎn)品：如閱卷系統(tǒng)增加閱卷效率、資源網(wǎng)站增加資源檢索效率。這些產(chǎn)品大大提高了學校某些環(huán)節(jié)的效率，但是產(chǎn)品偏薄，很難做到規(guī)?；癄I收。

　　然而這些產(chǎn)品都是非教學的核心環(huán)節(jié)，對于國家及民眾一直希望的要以信息化手段來實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源均衡的問題還存在一定距離。

　　現(xiàn)在在疫情之下，整個學校的教學管理閉環(huán)被完全打破了，管理者、老師、學生全都被關在家里，想要繼續(xù)進行教學、管理活動，不使用教育信息化工具幾乎不能實現(xiàn)，先由最開始的在線直播上課，到一系列的在線工具使用率都會不斷的提高。在不得不做的時候，人類的適應能力從來都是最強的。信息化產(chǎn)品會由最開始的只買不用，到買了要用的變化速率加快，并且直接切入了教學的核心環(huán)節(jié)-課堂，市場會對好好做產(chǎn)品的公司越來越友好。

　　最后因為學校的一系列停課不停學的活動，讓很多學生、老師都第一次嘗試了之前聽過很多但是沒用過的在線網(wǎng)課學習（直播、錄播）。以前大家不嘗試是因為學習這件事試錯成本太高，別人都在線下你去線上萬一效果不好，結(jié)果無法承擔。但是經(jīng)過這樣一波必須線上教學之后，在線效果得到驗證，學生可能會進一步選擇在線產(chǎn)品了，推動了在線教育的發(fā)展，也許比去年暑假巨頭們砸的幾十個億效果還好。

　　03、信息化市場格局，越來越向頭部高品質(zhì)企業(yè)集中

　　之前整個信息化市場上企業(yè)的高速增長有著整個國家政策紅利的背景，當教育系統(tǒng)對產(chǎn)品的認知和使用程度不高的時候，市場上多數(shù)比拼的是渠道能力，而不是產(chǎn)品力。所以能獲得高速增長的企業(yè)，渠道能力是必要條件，市場渠道競爭激烈。也就反向的導致了很多好產(chǎn)品在相對惡劣的渠道競爭環(huán)境之下很難做大，畢竟好好研發(fā)是需要成本的。

　　但是在疫情推動的信息化產(chǎn)品使用率提高的前提下，市場的節(jié)奏就會產(chǎn)生變化。教育系統(tǒng)在之后的采購當中會越來越關注產(chǎn)品的實用性以及服務能不能支撐，不然作為一線的教師及學生會有很大的反對聲音，這樣市場上的公司就不能單純的去談論渠道能力，而是要在研發(fā)上花更多的功夫，好好做產(chǎn)品的公司會迎來一波行業(yè)利好。

　　所以原有的單純的靠渠道關系的公司會越來越難生存，一方面是不能做深度交付的產(chǎn)品很難銷售，另一方面是在代理好的產(chǎn)品時議價能力會越來越弱。

　　之后對于渠道公司來說可以向兩個方向轉(zhuǎn)型，一種是向集成商去轉(zhuǎn)型，好好做集成、深度服務教育系統(tǒng)，另一種是轉(zhuǎn)型做產(chǎn)品，成為產(chǎn)品提供方。這里我很看好深度的服務型集成商，畢竟教育系統(tǒng)需要的是教育信息化解決方案，而不單純是一個個產(chǎn)品功能。

　　而且在疫情之下，很多之前不健康的公司或難以為繼，或相應裁員。這樣就會釋放部分的市場空間以及成熟工種，當疫情過去之后，本來就健康的公司就會以更低的成本招聘，占領多出來的市場空間，所以好企業(yè)越來越大，市場會向呈現(xiàn)紡錘形。

　　最后

　　這次疫情對學校影響最大的是教學無法正常開展，在線教學軟件成為剛需，北塔資本在教育信息化的教學系統(tǒng)中有深度布局，很多北塔的被投企業(yè)為了能讓學校的教學任務在線正常進行，從初一開始就加班加點，服務器擴容多次，受到了用戶的廣泛認可，和學校一起共渡疫情難關。