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　　原標(biāo)題：張熙：教育的寒冬已經(jīng)到來(lái)?

　　政策在一定程度上給教育行業(yè)降了溫。目前的教育上市公司中絕大部分都不是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的，但在沒(méi)有遇到政策打擊之前，大家非?？春眠@個(gè)賽道。

　　但教育行業(yè)也有起起落落。在13-14年，對(duì)教育行業(yè)產(chǎn)生沖擊更多的是過(guò)度擴(kuò)張，以及運(yùn)營(yíng)能力與發(fā)展野心的不匹配。幾年后相關(guān)公司開(kāi)始調(diào)整，比如新東方做了新的布局，好未來(lái)重新聚焦數(shù)學(xué)產(chǎn)品，精銳教育徹底轉(zhuǎn)型走向高端，從13年起，大家都獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。在14-15年的大勢(shì)擴(kuò)張后，安博教育和學(xué)大教育退市，新東方也有下跌，很多公司都碰到困難。但那個(gè)時(shí)期宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升期，并沒(méi)有像現(xiàn)在進(jìn)入調(diào)整期。

　　1. 教育的寒冬已經(jīng)到來(lái)?在經(jīng)濟(jì)調(diào)整時(shí)期，我們能夠感受到冬天的寒意，但是對(duì)于教育行業(yè)來(lái)講，我不覺(jué)得現(xiàn)在是真正的寒冬，政策的調(diào)整提升了教育機(jī)構(gòu)的合規(guī)性，提高行業(yè)的進(jìn)入壁壘，在未來(lái)三到五年利好一些想認(rèn)真做教育的公司。

　　我們最大的敵人不是我們的同行，而是過(guò)低的進(jìn)入壁壘。任何一個(gè)教師團(tuán)體都可以和機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)，新東方的留學(xué)業(yè)務(wù)就是這樣，他們最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是工作室。如果提升這個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘，對(duì)于想好好運(yùn)營(yíng)的人是件好事。

　　2. 影響教培市場(chǎng)的重要因素我們認(rèn)為在未來(lái)五到十年，幾個(gè)最主要的利好政策都在繼續(xù)?，F(xiàn)在的政策最重要的是什么呢?調(diào)整和打擊一些供給方，目前有一點(diǎn)供給過(guò)剩，但是需求增長(zhǎng)還是非常強(qiáng)勁的。我們也預(yù)期未來(lái)的K12市場(chǎng)，尤其是培訓(xùn)市場(chǎng)保持9-10%的增長(zhǎng)。

　　一是二胎政策?，F(xiàn)在生育成本很高，但中產(chǎn)階級(jí)以上還是在生二胎，整體上二胎的寶寶是在增加。

　　第二，消費(fèi)升級(jí)。拼多多這類(lèi)公司出現(xiàn)究竟是消費(fèi)升級(jí)還是降級(jí)?二線(xiàn)及以上城市的消費(fèi)在升級(jí)，海淘這些精品還在快速地成長(zhǎng)，但三四線(xiàn)城市相對(duì)中低收入階層的消費(fèi)在降級(jí)。從教育的角度來(lái)講，針對(duì)的還是中產(chǎn)階級(jí)以上，所以消費(fèi)升級(jí)在未來(lái)幾年還會(huì)持續(xù)利好教育行業(yè)。

　　第三，優(yōu)質(zhì)教育資源的缺乏。首先表現(xiàn)在大學(xué)方面，所有的K12的最終出口還是大學(xué)。過(guò)去我們采取很多的政策，比如90年代的大學(xué)合并，但并不是人數(shù)多了品質(zhì)就提升了，優(yōu)質(zhì)大學(xué)的缺乏，影響了K12的教育品質(zhì)。有句話(huà)叫十年樹(shù)木，百年樹(shù)人，這幾年加大教育投入占GDP的比例，幾年前是1%，近幾年提高到了2%以上。加大投入才可以提升優(yōu)質(zhì)資源的供給，不是有錢(qián)立刻就可以買(mǎi)來(lái)好的教育。

　　另外，其他兩個(gè)因素也在推進(jìn)。一是中國(guó)幾千年望子成龍心態(tài)的影響。教育的本質(zhì)，尤其是K12教育，是通過(guò)基礎(chǔ)教育普及基礎(chǔ)知識(shí)，我們亞洲地區(qū)有幾千年的科舉傳統(tǒng)，所以在教育中，大家對(duì)考試非常感興趣。

　　另外，城市化也對(duì)教育行業(yè)產(chǎn)生了重要影響。有一個(gè)歐洲的朋友問(wèn)我，中國(guó)人為什么都把小孩送到培訓(xùn)班呢?為什么不讓孩子出去玩?我說(shuō)中國(guó)的情況和你們不一樣，過(guò)去二十年中國(guó)城市化進(jìn)度非?？欤本?、上海都是3000萬(wàn)以上人口的城市，沒(méi)有太多綠地，所以出現(xiàn)了一種現(xiàn)象是：學(xué)籃球或棒球、高爾夫球很多都是在室內(nèi)球場(chǎng)，這是中國(guó)城市化的一個(gè)附加后果，因?yàn)闆](méi)有空間，孩子只能在家里，要么打游戲，要么看電視。家長(zhǎng)覺(jué)得還不如去某個(gè)培訓(xùn)班，起碼學(xué)習(xí)一些東西，跟其他的小朋友相處，參加一些有社會(huì)屬性的學(xué)習(xí)班。

　　另外，技術(shù)也是影響教培行業(yè)的重要因素。沒(méi)有技術(shù)的演變，人類(lèi)社會(huì)達(dá)不到現(xiàn)在的發(fā)展程度，中國(guó)也不會(huì)走到今天。但是我們是否應(yīng)該唯技術(shù)論?幾年前很多公司開(kāi)發(fā)高考機(jī)器人，號(hào)稱(chēng)是人工智能的重要應(yīng)用，我們考察后還是決定不投。第一，不清楚它是不是真的人工智能，我們覺(jué)得本質(zhì)上就是一個(gè)題庫(kù);第二，高考這件事情，如果唯技術(shù)論真的實(shí)現(xiàn)了，在高考現(xiàn)場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)警察維持秩序，院子外面一堆機(jī)器人的情況，最終是擾亂考場(chǎng)秩序。

　　3. 教育行業(yè)未來(lái)五年發(fā)展趨勢(shì)

　　一是區(qū)域的并購(gòu)整合。目前整個(gè)行業(yè)的集中度非常低，最大的五家公司在K12賽道占比不到5%。在過(guò)去200年的商業(yè)史里面，任何市場(chǎng)上都會(huì)出現(xiàn)整合。所以精銳教育今年并購(gòu)了小小地球和天津華英，10月聯(lián)合第三方并購(gòu)了巨人教育，這只是一個(gè)帷幕。接下來(lái)教育行業(yè)還會(huì)持續(xù)的整合。區(qū)域并購(gòu)整合未來(lái)是一個(gè)大的趨勢(shì)，很多中小教育機(jī)構(gòu)主動(dòng)來(lái)找我們，說(shuō)現(xiàn)在國(guó)家也在支持，區(qū)域整合速度會(huì)進(jìn)一步加快。

　　第二，在線(xiàn)教育的興起。我們現(xiàn)在還不是純技術(shù)的行業(yè)，怎么能夠把新技術(shù)結(jié)合教育從而推動(dòng)效率的提升?，F(xiàn)在來(lái)看，在線(xiàn)教育中，唯一能非常明確看到利潤(rùn)的就是直播。所以大家看到VIPKID的增長(zhǎng)還是很快的，很多做題庫(kù)的公司轉(zhuǎn)做直播，未來(lái)也會(huì)快速增長(zhǎng)。精銳教育也做了一些布局，從溢米輔導(dǎo)，佳學(xué)慧到巨人網(wǎng)校，未來(lái)這個(gè)賽道是我們?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)源之一。

　　但是這個(gè)賽道最大的挑戰(zhàn)是什么?直播最多算是垂直電商，不可能是垂直平臺(tái)。因?yàn)橹辈ケ旧頉](méi)有太高的技術(shù)壁壘。以前我們討論要不要投這些平臺(tái)，我說(shuō)這些平臺(tái)都是過(guò)渡性產(chǎn)品，沒(méi)有必要投，5G一出來(lái)上下游都不在它掌控之中。所以VIPKID最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是噠噠，而是新東方好未來(lái)，沒(méi)有做是因?yàn)檫€沒(méi)有想清楚。

　　大家都明白，所謂的互聯(lián)網(wǎng)思維就是互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)，過(guò)去5、6年的O2O就是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)神話(huà)，在營(yíng)銷(xiāo)方面做了很多的創(chuàng)新，并不是產(chǎn)品和技術(shù)上有根本性的創(chuàng)新。所以在線(xiàn)教育一定要非常謹(jǐn)慎，第一，我們對(duì)未來(lái)有信心;第二，今天一定要非常慎重，不是誰(shuí)跑得快就成功，跑得快可能死得更快。

　　我們投了一家在線(xiàn)直播的公司，一個(gè)VC說(shuō)今年就做第一，我說(shuō)千萬(wàn)不要老想著做第一，今年做第一明年就完蛋了，要走的快，但是要穩(wěn)健，經(jīng)濟(jì)下行周期融資變得越來(lái)越難的時(shí)候，不是誰(shuí)跑的最快就一定好，因?yàn)檫@是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。這是我們對(duì)在線(xiàn)教育的預(yù)期。當(dāng)然5到7年后活下來(lái)的至少都是二三十億美金的公司，百億美金市值的公司肯定也有。

　　第三，中國(guó)教育風(fēng)口。現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)全民綜合素質(zhì)的提升，中央也發(fā)了很多文件，這也是利國(guó)利民的，素質(zhì)教育未來(lái)幾年會(huì)快速的發(fā)展。有可能奧數(shù)沒(méi)有了，但是家長(zhǎng)已經(jīng)養(yǎng)成了這樣的習(xí)慣，本來(lái)是送孩子參加奧數(shù)班，現(xiàn)在不參加奧數(shù)了可能會(huì)去學(xué)習(xí)舞蹈。讓孩子參加培訓(xùn)班，鍛煉他的能力。

　　所以三大主要增長(zhǎng)來(lái)源于區(qū)域的并購(gòu)整合，中大型教育機(jī)構(gòu)是主要增長(zhǎng)來(lái)源之一。做在線(xiàn)教育一定要謹(jǐn)慎，5到7年之內(nèi)你都不可能掙到錢(qián)，誰(shuí)要掙錢(qián)就失去這個(gè)市場(chǎng)的份額。還有就是素質(zhì)教育。三個(gè)要素里面有可能一個(gè)跟技術(shù)掛鉤，一定是用技術(shù)改變你的運(yùn)營(yíng)效率，但是不能唯技術(shù)論。