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　　原標題：達內(nèi)連續(xù)三季度實現(xiàn)盈利，青少年業(yè)務收入占比超過成人業(yè)務

　　11月30日，達內(nèi)教育發(fā)布了截至2022年9月30日的2022財年第三季度未經(jīng)審計的財務報告。財報顯示，第三季度達內(nèi)教育實現(xiàn)營收6.43億元，同比增長4.6%；凈利潤為2795萬元，2021年同期為凈虧損9468萬元，同比實現(xiàn)扭虧為盈。

　　一、前三季度共營收19.16億元，連續(xù)三季度實現(xiàn)盈利

　　達內(nèi)教育前三季度營收為19.16億元，同比增長10.7%；凈利潤為1.03億元，2021年同期為凈虧損2.93億元。其中，第三季度凈利潤為2795萬元，基于此，達內(nèi)教育保持住了前兩季的盈利勢頭，實現(xiàn)了2022財年連續(xù)三個季度的盈利。

　　這主要歸功于達內(nèi)持續(xù)的降本增效以及第二業(yè)績增長點青少年素質(zhì)教育業(yè)務的良性發(fā)展。

　　報告期內(nèi)，達內(nèi)教育通過進一步降低各項費用支出以控制成本，其中研發(fā)費用壓縮近五成，銷售營銷支出占大頭。第三季度，達內(nèi)運營費用3.33億元，同比下降17.0%。其中，銷售和營銷費用1.69億元，同比下降24.7%，減少的主要原因是銷售人員人數(shù)減少和廣告支出減少；管理費用1.50億元，同比下降0.9%；研發(fā)費用1470萬元，同比下降44.6%，減少的主要原因是2022年第三季度人事相關(guān)費用的減少。

　　成人和少兒業(yè)務的成本和費用也在被壓縮，表現(xiàn)之一是門店數(shù)量的減少。根據(jù)達內(nèi)教育披露，青少年素質(zhì)教育中心數(shù)量從2021年9月末的238家減至9月末的222家，成人教育中心從100家減至了98家。

　　報告期內(nèi)，達內(nèi)第三季度的毛利潤為3.54億元，同比增長13.1%；毛利率55.1%，上年同期為50.9%。在電話會上，達內(nèi)教育透露成人業(yè)務毛利為1.9億元，毛利率為68.3%，青少年素質(zhì)教育毛利率為45%。

　　截至2022年9月30日，達內(nèi)賬上的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及定期存款總余額由2021年12月31日的4.3億元減少至3.42億元。

　　二、青少年素質(zhì)業(yè)務收入占比超過成人業(yè)務

　　達內(nèi)教育業(yè)務主要包括青少年素質(zhì)教育及成人職業(yè)教育兩部分。成人職教業(yè)務主要圍繞軟件開發(fā)、視覺設計、網(wǎng)絡運營三大方向，成人IT培訓業(yè)務作為達內(nèi)的起家業(yè)務，多年來一直處于行業(yè)頭部。

　　但達內(nèi)的成人業(yè)務開始出現(xiàn)增長疲軟態(tài)勢，2022年二季度財報顯示，達內(nèi)教育成人業(yè)務營收3.03億元，同比增長僅3.3%。第三季度成人業(yè)務營收為2.78億元，同比環(huán)比均有下降。近年來，達內(nèi)教育的成人教育業(yè)務曾陷“虛假宣傳”“誘導貸款”爭議，其中針對成年學員的“培訓貸”項目，更是飽受詬病。

　　另一方面，達內(nèi)教育在大力發(fā)展青少年素質(zhì)教育業(yè)務，報告期內(nèi)，青少年素質(zhì)業(yè)務占總業(yè)務收入比重上升至57%。

　　作為第二增長曲線，以童程童美為代表的青少年素質(zhì)教育業(yè)務報讀人數(shù)持續(xù)走高。財報顯示，前三季度報讀人數(shù)達20.44萬人，同比上年同期的16.33萬人，增幅達25.2%，而本季度該項業(yè)務收入3.66億元，同比僅增長0.33億元。報讀人數(shù)增長的同時，對營收的貢獻其實并不明顯。

　　主打少兒編程培訓業(yè)務的童程童美目前在全國50多個城市中成立了200多家線下中心，基本完成了全國布局。第三方數(shù)據(jù)顯示，目前我國的少兒編程教育滲透率約為2%，2025年市場滲透率有望達到10%。根據(jù)多鯨資本教育研究院數(shù)據(jù)，2025年少兒編程市場規(guī)模有望突破500億元。業(yè)內(nèi)人士認為，編程向低齡化普及的大方向是確定的，少兒編程市場具有很大的想象空間。

　　但是素質(zhì)教育培訓仍有著不小的隱憂，繼學科類校外培訓成為監(jiān)管重點之后，非學科類校外培訓是否會面臨類似的監(jiān)管狀況也受到不少關(guān)注。素質(zhì)教育培訓未來是否會受到監(jiān)管壓力，還是未知。近來，素質(zhì)教育賽道越發(fā)擁擠，蛋糕被瓜分下，達內(nèi)的素質(zhì)教育護城河需要進一步加固。

　　三、面向需求拓展課程品類，追求更高續(xù)費率

　　職教政策利好下，達內(nèi)也在持續(xù)發(fā)力職教賽道，將會積極探索產(chǎn)教融合、校企合作等模式。此前，達內(nèi)教育表示將從企業(yè)用人需求出發(fā)，設立崗位定制特色班，與學校、企業(yè)共同制定人才培養(yǎng)方案。

　　據(jù)達內(nèi)教育披露，2022三季度達內(nèi)教育通過口碑推薦和續(xù)簽獲得的青少年IT素質(zhì)教育學生占總付費學生72.6%，同比增加8.9個百分點。

　　此外，達內(nèi)也將達內(nèi)教育CEO孫瀅表示，“2022年以來，公司堅持發(fā)展服務用戶全生命周期的產(chǎn)品策略，在提供Java/Web為主核心產(chǎn)品的課程外，以就業(yè)提升為目的打造更多樣化多維度的特色產(chǎn)品線，為學生帶來IT領域終身學習課程產(chǎn)品，推進復購類產(chǎn)品體系的拓展。”

　　達內(nèi)教育表示受疫情影響，近八成的少兒中心及成人中心無法正常線下運營，達內(nèi)會持續(xù)提供線上課程和服務，公司過往在OMO課程交付及學員全生命周期服務體系的投入給了公司疫情期間無縫切換線下線上服務方式的有力保障。電話會上，孫瀅在多次提到OMO模式，她表示這是達內(nèi)的核心壁壘之一。

　　考慮到疫情可能持續(xù)的影響，達內(nèi)教育預計2022年第四季度的營收在人民幣5.6億元至人民幣5.9億元之間，較2021年第四季下降10.0%至15.0%。

　　值得關(guān)注的是，在公布三季度業(yè)績的同時，達內(nèi)教育還宣布了300萬美元的股票回購計劃。電話會上，達內(nèi)表示，盡管面臨短期的不確定性，但對IT教育服務市場的巨大潛力充滿信心。